Od januára do novembra 2021 bola novoinštalovaná kapacita fotovoltiky v Číne 34,8 GW, čo predstavuje medziročný nárast o 34,5 %.Vzhľadom na to, že takmer polovica inštalovanej kapacity v roku 2020 sa uskutoční v decembri, tempo rastu za celý rok 2021 bude oveľa nižšie, ako očakávali trh.Čínska asociácia fotovoltaického priemyslu znížila svoju prognózu ročnej inštalovanej kapacity o 10 GW na 45-55 GW.
Po tom, čo sa predloží vrchol uhlíka v roku 2030 a cieľ uhlíkovej neutrality v roku 2060, všetky vrstvy života vo všeobecnosti veria, že fotovoltaický priemysel spustí historický zlatý vývojový cyklus, ale zvýšenie cien v roku 2021 vytvorilo extrémne priemyselné prostredie.
Zhora nadol je reťazec fotovoltaického priemyslu zhruba rozdelený do štyroch výrobných článkov: kremíkové materiály, kremíkové doštičky, články a moduly plus vývoj elektrární, celkovo päť článkov.
Po začiatku roku 2021 sa zvýši cena kremíkových doštičiek, bunkového vedenia, superponovaného skla, EVA fólie, základnej dosky, rámu a ďalších pomocných materiálov.Cena modulu bola počas roka pred tromi rokmi posunutá späť na 2 jüany/W av roku 2020 bude 1,57 jüanov/W.Približne v poslednom desaťročí ceny komponentov v podstate sledovali jednostrannú klesajúcu logiku a zvrátenie cien v roku 2021 obmedzilo ochotu inštalovať nadväzujúce elektrárne.
V budúcnosti bude nerovnomerný vývoj rôznych článkov v reťazci fotovoltického priemyslu pokračovať.Zaistenie bezpečnosti dodávateľského reťazca je dôležitou otázkou pre všetky spoločnosti.Kolísanie cien výrazne zníži mieru dodržiavania predpisov a poškodí reputáciu odvetvia.
Na základe klesajúcich očakávaní ceny priemyselného reťazca a obrovských domácich projektových rezerv Asociácia fotovoltického priemyslu predpovedá, že novoinštalovaná kapacita fotovoltiky v roku 2022 pravdepodobne prekročí 75 GW.Medzi nimi sa postupne formuje distribuovaná fotovoltická klíma a začína sa formovať trh.
Kapitál stimulovaný dvojuhlíkovými cieľmi sa snaží zvýšiť fotovoltaiku, začalo sa nové kolo rozširovania kapacít, štrukturálne prebytky a nerovnováhy stále existujú a môžu sa dokonca zintenzívniť.V boji medzi novými a starými hráčmi je štruktúra odvetvia nevyhnutná.
1、Pre kremíkové materiály je stále dobrý rok
Pri zvýšení cien v roku 2021 budú štyri hlavné články fotovoltaickej výroby nerovnomerné.
Od januára do septembra vzrástli ceny kremíkových materiálov, kremíkových doštičiek, solárnych článkov o 165 %, 62,6 %, 20 % a 10,8 %.Nárast ceny je spôsobený vysokou ponukou kremíkových materiálov a vysokým nedostatkom cien.Vysoko koncentrované spoločnosti vyrábajúce kremíkové doštičky tiež v prvej polovici roka získali dividendy.V druhej polovici roka sa zisky znížili v dôsledku uvoľnenia nových výrobných kapacít a vyčerpania nízkonákladových zásob;schopnosť preniesť náklady na batériu a modul končí výrazne slabšie a zisky sú vážne poškodené.
S otvorením nového kola kapacitnej súťaže sa v roku 2022 zmení rozdelenie zisku na strane výroby: kremíkové materiály naďalej dosahujú zisky, konkurencia kremíkových plátkov je tvrdá a očakáva sa obnovenie zisku z batérií a modulov.
V budúcom roku zostane celková ponuka a dopyt po kremíkových materiáloch pevne vyvážená a cenové centrum sa bude pohybovať smerom nadol, no toto prepojenie si stále udrží vyššie zisky.V roku 2021 celková ponuka približne 580 000 ton kremíkových materiálov v podstate zodpovedá dopytu po koncových inštaláciách;v porovnaní s kremíkovým plátkom s výrobnou kapacitou viac ako 300 GW je však nedostatok, čo vedie k fenoménu zhonu, hromadenia a zvyšovania cien na trhu.
Hoci vysoké zisky z kremíkových materiálov v roku 2021 viedli k rozšíreniu výroby, kvôli vysokým prekážkam vstupu a dlhým cyklom rozširovania výroby bude medzera vo výrobnej kapacite s kremíkovými doštičkami v budúcom roku stále zrejmá.
Na konci roku 2022 bude domáca výrobná kapacita polysilikónu 850 000 ton/rok.Ak vezmeme do úvahy zámorskú výrobnú kapacitu, môže uspokojiť inštalovaný dopyt 230 GW.Na konci roku 2022 len spoločnosti Top5 kremíkových plátkov pridajú približne 100 GW novej kapacity a celková kapacita kremíkových plátkov sa bude blížiť k 500 GW.
Ak vezmeme do úvahy neisté faktory, ako je tempo uvoľňovania kapacity, dvojité kontrolné ukazovatele spotreby energie a generálne opravy, nová kapacita výroby kremíka bude v prvej polovici roku 2022 obmedzená, prekrýva sa s nepružným odberateľským dopytom a tesne vyváženou ponukou a dopytom.Napätie v ponuke v druhej polovici roka sa účinne zmierni.
Pokiaľ ide o ceny kremíkových materiálov, prvá polovica roku 2022 bude stabilne klesať a pokles sa môže zrýchliť v druhej polovici roka.Ročná cena môže byť 150 000-200 000 juanov/tona.
Hoci táto cena od roku 2021 klesla, stále je v histórii absolútne vysoko a miera využitia kapacít a ziskovosť popredných výrobcov zostane naďalej vysoká.
Takmer všetky popredné domáce kremíkové materiály, stimulované cenami, už zahodili plány na rozšírenie svojej výroby.Vo všeobecnosti je výrobný cyklus projektu kremíkového materiálu približne 18 mesiacov, rýchlosť uvoľňovania výrobnej kapacity je pomalá, flexibilita výrobnej kapacity je tiež malá a náklady na spustenie a odstavenie sú vysoké.Keď sa terminál začne prispôsobovať, spoj z kremíkového materiálu upadne do pasívneho stavu.
Krátkodobé dodávky kremíkových materiálov sú naďalej obmedzené a výrobná kapacita sa bude v nasledujúcich 2 až 3 rokoch naďalej uvoľňovať a ponuka môže v strednodobom a dlhodobom horizonte prevyšovať dopyt.
V súčasnosti plánovaná výrobná kapacita oznámená kremíkovými spoločnosťami presiahla 3 milióny ton, čo môže pokryť inštalovaný dopyt 1 200 GW.Vzhľadom na obrovskú kapacitu vo výstavbe, dobré dni pre kremíkové spoločnosti budú pravdepodobne až v roku 2022.
2、 Éra vysoko ziskových kremíkových doštičiek sa skončila
V roku 2022 ochutná segment kremíkových plátkov trpké ovocie nadmerne sa rozširujúcej výrobnej kapacity a stane sa najkonkurencieschopnejším segmentom.Zisky a priemyselná koncentrácia budú klesať a dá sa rozlúčiť s päťročnou érou vysokých ziskov.
Stimulovaný dvojuhlíkovými cieľmi je vysoko ziskový, nízkoprahový segment kremíkových plátkov kapitálovo výhodnejší.Prebytočné zisky postupne miznú s rozširovaním výrobnej kapacity a zvyšovanie cien kremíkových materiálov urýchľuje eróziu ziskov z kremíkových plátkov.V druhej polovici roku 2022, s uvoľnením nových výrobných kapacít kremíkového materiálu, pravdepodobne dôjde k cenovej vojne na strane kremíkových plátkov.Dovtedy budú zisky značne stlačené a časť výrobných kapacít druhej a tretej línie sa môže stiahnuť z trhu.
Spätným volaním cien kremíkových materiálov a plátkov a podporou silného dopytu po inštalovanej kapacite sa ziskovosť solárnych článkov a komponentov v roku 2022 napraví a nebude potrebné trpieť štiepením.
3、Fotovoltaická výroba vytvorí nové konkurenčné prostredie
Podľa vyššie uvedeného záveru je najbolestivejšou časťou reťazca fotovoltaického priemyslu v roku 2022 vážny prebytok kremíkových plátkov, medzi ktorými sú špecializovaní výrobcovia kremíkových plátkov najviac;najšťastnejšími sú stále spoločnosti zaoberajúce sa kremíkovým materiálom a lídri budú mať najväčší zisk.
V súčasnosti sa kapacita financovania fotovoltaických spoločností výrazne zvýšila, ale rýchly technologický pokrok viedol k zrýchlenému odpisovaniu majetku.V tomto kontexte je vertikálna integrácia dvojsečnou zbraňou, najmä v dvoch prepojeniach, kde sú batérie a kremíkové materiály preinvestované.Spolupráca je dobrý spôsob.
S reštrukturalizáciou ziskov priemyslu a prílevom nových hráčov bude mať konkurenčné prostredie fotovoltaického priemyslu v roku 2022 tiež veľké premenné.
Stimulované dvojuhlíkovými cieľmi stále viac a viac nových účastníkov investuje do fotovoltaickej výroby, čo prináša obrovské výzvy pre tradičné fotovoltaické spoločnosti a môže viesť k zásadným zmenám v priemyselnej štruktúre.
Je to prvýkrát v histórii, čo cezhraničný kapitál vstúpil do fotovoltaickej výroby v takom veľkom rozsahu.Noví účastníci majú vždy výhodu neskorého štartu a starí hráči bez základnej konkurencieschopnosti budú pravdepodobne ľahko eliminovaní novými hráčmi s bohatým bohatstvom.
4、Distribuovaná elektráreň už nie je podpornou úlohou
Elektráreň je nadväzujúcim článkom fotovoltaiky.V roku 2022 bude mať nové vlastnosti aj štruktúra inštalovaného výkonu elektrárne.
Fotovoltické elektrárne možno rozdeliť zhruba na dva typy: centralizované a distribuované.Ten sa ďalej delí na priemyselné, komerčné a domáce použitie.Využívajúc stimuly politiky a politiku dotovania 3 centov za kilowatthodinu elektriny, užívateľská inštalovaná kapacita raketovo vzrástla;zatiaľ čo centralizovaná inštalovaná kapacita sa v dôsledku zvýšenia cien zmenšila, pravdepodobnosť distribuovanej inštalovanej kapacity v roku 2021 bude rekordne vysoká a zvýši sa aj podiel celkovej inštalovanej kapacity.Prvýkrát v histórii super centralizované.
Od januára do októbra 2021 bol distribuovaný inštalovaný výkon 19 GW, čo predstavovalo približne 65 % z celkového inštalovaného výkonu v rovnakom období, z toho spotreba v domácnostiach medziročne vzrástla o 106 % na 13,6 GW, čo bolo hlavným zdrojom nová inštalovaná kapacita.
Distribuovaný trh s fotovoltaikou bol dlhý čas rozvíjaný najmä súkromnými podnikmi z dôvodu jeho fragmentácie a malej veľkosti.Potenciálny inštalovaný výkon distribuovanej fotovoltiky v krajine presahuje 500 GW.V dôsledku nedostatočného pochopenia politík zo strany niektorých miestnych samospráv a podnikov a nedostatku celkového plánovania však v skutočných operáciách často dochádzalo k chaosu.Podľa štatistík Čínskej fotovoltaickej priemyselnej asociácie bol v Číne ohlásený rozsah rozsiahlych základných projektov v celkovej výške viac ako 60 GW a celkový rozsah rozmiestnenia fotovoltaických elektrární v 19 provinciách (regiónoch a mestách) je približne 89,28 GW.
Na základe toho Čínska fotovoltická priemyselná asociácia, ktorá prekrýva klesajúce očakávania ceny priemyselného reťazca, predpovedá, že novo inštalovaná fotovoltaická kapacita v roku 2022 bude viac ako 75 GW.
Čas odoslania: Jan-06-2022